Retraite : les bonnes questions avant votre premier rendez-vous.

Préparer un échange utile commence par vos projets et les informations dont vous disposez.

Quel avenir souhaitez-vous préparer ?

Réfléchissez à votre rythme de vie, à vos projets et aux ressources que vous souhaitez mobiliser. Ces éléments donnent un cadre à la discussion.

Quelle place pour votre épargne ?

Distinguez vos besoins proches de vos objectifs de long terme. La disponibilité de votre épargne et votre sensibilité au risque doivent être abordées.

Quels documents réunir ?

Un relevé de carrière et un état de votre épargne constituent une première base de travail. Votre conseiller précisera les éléments nécessaires à une analyse personnalisée.